乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响
演员：杰伊·埃尔南德斯,佩蒂塔·维克斯,扎克里·奈顿,斯蒂芬·希尔,艾米·希尔,蒂姆·康,迈克尔·拉代
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演员：杰西·麦特卡尔菲,布鲁斯·威利斯,查德·迈克尔·墨瑞,凯莉·格蕾森,瑟达吕斯·布兰,娜塔莉·由拉,迈克尔·希罗,加布里埃拉·翰,Welker White,娜塔莉·伯恩,Leonardo Castro,Adam Huel Potter,Rainier Quintana,J.T. Foxx,Ronal Tejada,阿莉莎·茱莉亚·史密斯,莱斯利·艾米特,乔许·斯坦菲德
演员：泰勒·霍奇林,比茜·图诺克
